2024，已然成為過去。

回顧智能駕駛這一年，從基礎ADAS到高階L2++自動駕駛，各級別智駕系統在終端市場的搭載率全面提升。特別是NOA，作為現階段量產智駕的最高能力體現，在各方勢力的爭相加碼下，發展尤為迅猛。

得益于感知、芯片以及算法等核心技術的持續迭代，去年NOA不僅實現了性能、體驗等多維升級，還從早期主要配套20萬元+市場，成功打入10-20萬元級主流市場，拉開了規模化上車序幕。

2025年，目前普遍認為，在低階智駕快速滲透、中高階技術持續迭代的基礎上，智能駕駛將進一步跨越性能與量產鴻溝，迎來中高階智駕系統更大規模普及，同時伴隨著配套成本持續下降，實現更多主流車型可用。

據蓋世汽車研究院預測，2025年國內市場搭載NOA功能的車型銷量或將達500~600萬輛，市場滲透率將接近30%。

日前，地平線創始人兼CEO余凱也預測，智能駕駛行業將在2025年迎來真正的拐點，三年時間行業大局可定。

圖片來源：地平線

智駕普及戰，2025是關鍵決賽點

近年來，智能駕駛歷經激烈的市場競爭和技術迭代，正以超預期的速度在終端市場大規模普及。

據蓋世汽車研究院最新統計數據，2024年前11個月，國內乘用車市場L2系統（含L2+和L2++）裝機量累計達938.9萬套，對應滲透率為51.7%，達歷史新高。其中以NOA為代表的中高階智駕系統，是L2智駕的主要增長點，前11個月標配規模已經超過150萬套。

這背后，理想、蔚來、問界等新勢力品牌是NOA快速上車的主要推手。但與此同時也可以看到，以比亞迪、奇瑞等為代表的傳統車企，都已在全力推進中高階智駕系統規?；涞?。基于此，業內一致認為NOA真正大規模“上車”，2025年將是關鍵轉折之年。

近日，有消息稱在已有征程6E定點基礎上，比亞迪又向地平線增加了征程6M定點，加上英偉達OrinN，共涉及超20款車型?？紤]到當前比亞迪在終端市場快速攀升的銷量，此次新定點的達成，有望為NOA帶來顯著增量。

無獨有偶，奇瑞新能源近日也被曝定點了知行科技的征程6智駕方案，相關車型計劃2025年下半年量產。在此之前，奇瑞已經確認圍繞征程6與地平線展開平臺化合作，覆蓋奇瑞旗下四大品牌車型。奇瑞的目標是，2025年實現高速NOA、城區NOA等高階智駕功能搭載于十幾款車型量產上市。

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加上理想、嵐圖、上汽、廣汽等，據悉目前征程6系列累計已經獲得超20家車企及品牌的平臺化合作，自2025年起將推動100款中高階智駕車型落地。

這意味著，在2025年的智駕量產競賽中，征程6已經成為了車企的一致選擇。尤其受近期英偉達Thor延期影響，不少車企出于供應鏈安全考慮，紛紛開始增加國產化平臺的配置比例，更讓地平線成了眾多車企沖刺中高階智駕大規模落地的首選。

同時，為加速邁向高階智駕終局，地平線還基于征程6P面向下一代全場景高階智駕系統打造了HSD全場景智能駕駛解決方案，目標為車企與產業鏈伙伴提供軟硬協同、極致高效的高階智駕行業標桿。

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據了解，HSD采用了面向量產的端到端世界模型與基于數據驅動的交互博弈構成的算法架構，以應對智駕產品性能上限和泛化一致體驗難題。歷經數月打磨，目前HSD已經擺脫高精地圖束縛，完成全國泛化。

在地平線看來，高階智駕要想真正跨越性能與體驗鴻溝，從“可用”邁向“好用”，好的智駕體驗和用戶認可的智駕系統與產品是競逐關鍵，而這也是HSD的核心使命。據了解，HSD將在今年第三季度實現首款車型量產。

規?；疇帲彩巧鷳B之爭

面向智能駕駛，終端用戶既追求更好的NOA性能和體驗，又強調經濟性，這種多元化訴求在推動智能駕駛產業蓬勃發展的同時，也對整車廠及智駕Tier1提出了更高的能力要求。

為充分滿足終端市場的差異化需求，加之自動駕駛系統本身的高復雜性，也注定了無法僅憑一家企業滿足終端用戶的全部需求，多元化合作生態不可或缺。

地平線余凱公開表示，面向產業的三年決勝期，地平線立下了兩個flag——向上捅破天、向下扎深根。向上捅破天，說的就是通過HSD為行業打造新標桿。而向下，則是繼續推動智駕創新生態繁榮生長。

過去幾年，地平線通過構建開放生態，已經相繼支持了大批產業鏈上下游企業與整車廠深度合作，聯合推動智能駕駛大規模落地。

據統計，目前地平線鏈接的產業鏈企業已經超過了200家，覆蓋整車廠、軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器等不同的生態玩家。

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而隨著智駕普及大戰的開啟，地平線的生態伙伴迎來豐收的繁榮期，輕舟智航、鑒智機器人、易航智能等均接連斬獲頭部車企基于征程6系列的平臺化定點項目。

對車企而言，這樣的操作不僅能夠幫助降本，也能夠更好地對量產過程進行統一管理，加速規?；慨a落地。

面對大規模、多達幾百款車型的智駕量產需求，只有一個足夠成熟、高效的生態系統才能夠承接下來，而這也是地平線的優勢所在。

在余凱看來，地平線對自身的定位仍舊是Tier 2。“我們相信開放的生態更有活力，我們也相信合作共贏。”余凱表示。

當前，整個自動駕駛行業都在加速發展，自動駕駛軟件和計算也在產生裂變，在此過程中，余凱認為真正能夠持續生長的玩家可能鳳毛麟角。地平線希望做這個破局者，攜手產業鏈上下游企業向外卷，持續拓寬智駕邊界。

持續領跑，不僅“內卷”也要“外卷”

在過去幾年里，地平線憑借前三代車規級計算方案，結合靈活多元的商業模式和開放合作生態，不僅在國內市場成功躋身智駕第一梯隊，還于2024年順利赴港上市，成為港股市場最大科技IPO，同時也是質量最高的IPO。

據統計，截至目前地平線征程家族累計出貨量已超700萬，斬獲300+定點車型，累計支持170+款車型量產上市。其中僅2024年，地平線就交付了近300萬套智能計算方案，并在短短數月內實現兩次百萬級增長，全年市場份額預計超30%，相當于平均每三臺智駕車就有一臺搭載了地平線方案。

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按此增長趨勢，預計2025年征程系列累計出貨量將正式突破1000萬大關。尤其隨著當前車企及Tier1加速全球智駕布局，這有望進一步為地平線帶來可觀增量

目前，與國內智能駕駛已經進入大規模普適階段不同，國外整體進展仍相對落后，據相關業內人士此前透露，現階段國外在智駕應用方面與國內存在大約5年的代差，而這恰恰也意味著巨大的機會空間。

特別是國內智駕賽道歷經過去幾年的激烈內卷和升級迭代，整體已具備較高的產業鏈成熟度，進軍海外將有顯著的先發優勢。

另一方面，目前自主車企出海熱情仍在持續高漲，這也為中國智駕出海提供了堅實支撐。

因此當前部分車企以及智駕Tier1都在紛紛推進智駕出海。比如知行科技，早在2023年就于德國成立了子公司，用于開拓歐洲市場。元戎啟行此前亦表示，正與歐洲、日本、韓國的客戶進行接洽。還有奇瑞旗下智駕子公司大卓智能，也計劃今年在海外落地高速NOA系統。

憑借智駕方案的高度適應性與靈活性，以及對全球多地法規需求的支持滿足，目前地平線已與多家日本及歐洲頭部Tier 1達成了廣泛量產合作。其中由地平線提供支持的博世新一代多功能攝像頭平臺MPC4，除了服務國內，未來就計劃反哺國際市場。

而在中國車企出海方面，地平線智駕方案即將搭載于比亞迪、奇瑞、上汽MG名爵等旗下多款海外車型，助力中國汽車品牌逐鹿國際市場。另外，剛剛公布與地平線合作的蔚來螢火蟲，目標除了國內也直指歐洲等海外市場。

有理由相信，依托征程6系列以及HSD正式步入量產，以及眾多生態合作項目的相繼落地，地平線必將進一步鞏固其在智駕市場的領先地位，甚至在全球智駕賽道樹立新標桿。